個人顧客との接触の機会、接点の確保などは、どこの保険会社でも大事なテーマだろうと思います。ことに第１分野の生命保険などは、一度契約が成立すれば、長期にわたり累積すればそれなりに大きな金額になる商品であり、地味ともいえる積み重ねが求められているように思います。
そんな中、掲題の通り、三井住友あいおい生命保険が、三井生命ご遺族さぽーとなるサービスのの提供を2017/4/1に開始しています。ご遺族さぽーと称していますが、対象になるのは、死亡保険金を受け取る遺族の方です。遺族であっても、三井住友あいおい生命保険から死亡保険金を受け取らない遺族は、三井生命ご遺族さぽーとの対象にはなっていません。
提供される主なサービスは 無料の電話相談等で
- 相続に関する相談
- 公的機関や金融への届け出書類
- 遺族に発生する各種手続き
などになります。
また、実際に手続きを行ってくれる専門家への取次や、専門家による手続き代行も案内することになっています
さて、個人情報の活用や管理は、個人情報保護法の改正により、さらに厳しくなっていますが、この三井生命ご遺族さぽーとを利用してもらえば、担当者は相続した遺産や金融資産状況についてかなりの情報を得ることになるでしょう。あとは、どこまで適切なアドバイスや商品提案ができるかということには、なってくるのでしょうが、。こうなるともう、個々人の担当者の属人的スキルの話になりそうですね。
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